Grabaciones realizadas en Madrid en el año 1964 acompañado por la orquesta del maestro Agustin Serrano.

LADO 1

RIO MANSO.............................................2´48
Cholo Aguirre

SOMBRAS................................................3´00
C. Brito

CABECITA EN EL HOMBRO--.............4´23
Pablo Borges

QUE SERA DE TI.....................................3´26
Ma.Teresa Marquez - D. Ortiz

NARANJITA...........................................1´57
V. Caemona

LAS PALMERAS....................................3´16
G. Rojas

EL INDIO PEQUEÑO DE LOS OJOS GRANDES...2´58
J.L.Barcelona - Castom Dario

PASILLANEANDO....................................................1´57
La Riba - Contreras

ASI SOY YO................................................................2´42
R. Ceratto

MEMORIAS DE UNA VIEJA CANCION..............4´04
H. Guarani

CRUELDAD................................................................3´18
A. Nuñes

LOS EJES DE MI CARRETA...................................2´56
A. Yupanqui